2023年3月28日-29日，首屆中國(guó)商用車論壇在湖北十堰舉辦。本屆論壇由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、湖北省經(jīng)信廳、東風(fēng)公司和十堰市人民政府共同主辦，以“應(yīng)變 求變 謀變——共創(chuàng)商用車發(fā)展新局面”為主題，共設(shè)“1場(chǎng)閉門峰會(huì)+1個(gè)大會(huì)論壇+4個(gè)主題論壇”，旨在聯(lián)合能源、交通、信息等各方力量，共同探討商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)商用車高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月29日上午舉辦的“開(kāi)幕式暨大會(huì)論壇”上，羅蘭貝格全球合伙人袁文博發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄。

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓、各位業(yè)界的朋友們，大家上午好，非常高興今天代表羅蘭貝格來(lái)與各位探討關(guān)于全球商用車趨勢(shì)的展望。羅蘭貝格作為一家起源德國(guó)的歐洲最大戰(zhàn)略咨詢公司，我們長(zhǎng)期深耕汽車領(lǐng)域，持續(xù)開(kāi)展基于未來(lái)行業(yè)研判的商用車行業(yè)戰(zhàn)略制定。今天由于時(shí)間關(guān)系，我演講的核心將重點(diǎn)圍繞全球商用車市場(chǎng)趨勢(shì)與變革，以及對(duì)各個(gè)主機(jī)廠、各個(gè)行業(yè)生態(tài)的參與方的啟示。

從整個(gè)行業(yè)大發(fā)展上來(lái)講，雖然近幾年中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展良好，但在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、新冠疫情、芯片短缺等影響下，2017年到2021年間，全球商用車市場(chǎng)受到一定波動(dòng)。我們認(rèn)為從2022年開(kāi)始，輕商和中重型商用車市場(chǎng)將在全球范圍內(nèi)有一定程度的反彈，這與整個(gè)行業(yè)發(fā)展相關(guān)。商用車市場(chǎng)不會(huì)成為一個(gè)簡(jiǎn)單追逐總量的市場(chǎng)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)將是未來(lái)幾年商用車行業(yè)最重要主題之一。在這個(gè)主題下，我們認(rèn)為行業(yè)會(huì)呈現(xiàn)四個(gè)新，即新能源、新技術(shù)、新模式和新市場(chǎng)，關(guān)于海外市場(chǎng)這一塊下午論壇有分享。

首先，新能源方面，到2030年中國(guó)商用車新能源基本場(chǎng)景滲透率能達(dá)到30%以上，不單是中國(guó)，歐盟、北美甚至東盟國(guó)家都會(huì)有新能源商用車的滲透和發(fā)展。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，如何利用好乘用車市場(chǎng)已經(jīng)形成的大好局勢(shì)，借助我們?cè)谛履茉捶矫娴膰?guó)家戰(zhàn)略和國(guó)家資源優(yōu)勢(shì)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，加快整個(gè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，甚至進(jìn)行出海的布局，顯得尤為重要。

商用車行業(yè)的新能源發(fā)展離不開(kāi)技術(shù)支持，包含自動(dòng)駕駛、新能源、網(wǎng)聯(lián)化、信息化等核心技術(shù)，其中非常重要的一點(diǎn)是如何打破傳統(tǒng)意義上二級(jí)供應(yīng)商、一級(jí)供應(yīng)商、主機(jī)廠以及能源服務(wù)商之間的壁壘，形成多生態(tài)融合，這在全球范圍內(nèi)都對(duì)各方形成了一定挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為這也是中國(guó)市場(chǎng)亟待解決的破局點(diǎn)。

商用車作為生產(chǎn)工具，最終是由終端用戶為新的技術(shù)和新能源買單，所以怎樣通過(guò)一套商業(yè)模式，既能夠?qū)崿F(xiàn)最終TCO全生命周期成本的優(yōu)化，同時(shí)又能夠幫助一些新技術(shù)、新能源更快落地，是非常重要的一點(diǎn)。從業(yè)績(jī)角度來(lái)講，也要擺脫過(guò)往的車本位角度，更多從模式設(shè)計(jì)變化角度進(jìn)行考量。

從全球來(lái)看，新能源輕商在歐洲的比重有望在2030年達(dá)到30%，其中3.5噸以下將占40%左右；另外幾個(gè)非常值得我們關(guān)注的市場(chǎng)中，美國(guó)的輕商比重較低，東南亞能夠達(dá)到20%的體量，拉丁美洲能達(dá)到10%左右。新能源中重卡方面，由于北美及歐洲有較清晰的碳排放具體目標(biāo)，我們認(rèn)為北美到2030年銷量能達(dá)到27%，其中受到美國(guó)各州對(duì)新能源政策差異性及不同政府政策上的搖擺影響，相對(duì)來(lái)說(shuō)有一定的浮動(dòng)。歐洲市場(chǎng)中各家主機(jī)廠則分別提出40%、50%甚至60%的目標(biāo)。因此新能源中重卡在2030年可實(shí)現(xiàn)40%滲透的基準(zhǔn)，分別由30%的純電與10%左右的燃料電池組成。

回到中國(guó)市場(chǎng)，我們按照不同場(chǎng)景與不同應(yīng)用領(lǐng)域做了一個(gè)觀察，認(rèn)為新能源專用車在2022年已經(jīng)達(dá)到4%，占整體新能源商用車的1/4，至2030年，專用車占比將進(jìn)一步提升，尤其在環(huán)衛(wèi)、市政等方面，在地方政府的引導(dǎo)下，整個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì)進(jìn)一步向新能源進(jìn)行轉(zhuǎn)型。但同時(shí)，新能源的體量離不開(kāi)牽引車的支撐，也離不開(kāi)換電標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)以及快充技術(shù)的發(fā)展，我們非�？春弥袊�(guó)換電技術(shù)的應(yīng)用，因?yàn)橹袊?guó)目前對(duì)司機(jī)強(qiáng)制休息方面仍未完全落實(shí)，所以我們認(rèn)為換電站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將是整個(gè)新能源商用車市場(chǎng)，尤其是牽引車進(jìn)一步沉淀的重要驅(qū)動(dòng)要素。在中國(guó)，中短途牽引車依然占2022年大頭，將近2000臺(tái)是高速的長(zhǎng)途干線。

輕商應(yīng)用場(chǎng)景方面，到2030年，新能源商用車、微卡、輕卡都會(huì)出現(xiàn)大量新能源滲透，產(chǎn)生年均增長(zhǎng)率將達(dá)2位數(shù)以上的跨越發(fā)展，其中輕客以城市內(nèi)場(chǎng)景為主，而微客將以最后一公里為主要場(chǎng)景，因此我們不能忽略其對(duì)于新能源的滲透和需求，相比之下輕卡以城郊為主要應(yīng)用場(chǎng)景。

關(guān)于新技術(shù)，新能源發(fā)展離不開(kāi)純電和氫燃料電池發(fā)展，電池領(lǐng)域去模組化、電機(jī)中集成的電驅(qū)橋、扁線電機(jī)發(fā)展、800V、碳化硅的發(fā)展都非常重要。商用車用電量大，鋰礦價(jià)格到2025年會(huì)有一定程度下滑，這會(huì)進(jìn)一步改善新能源車以及電動(dòng)商用車的TCO表現(xiàn)。燃料電池的壽命、能量密度、儲(chǔ)氫方式、高壓氣氫包括液氫的應(yīng)用，都是燃料電池進(jìn)行轉(zhuǎn)型突破非常重要的因素。

在電驅(qū)技術(shù)部分，我們認(rèn)為今大中客，輕微客、中重卡等不同車型在不同場(chǎng)景會(huì)有一定的應(yīng)用差異。首先，我們認(rèn)為這種分布式的輪邊、輪轂在2030年的滲透率會(huì)相對(duì)發(fā)展有限，僅有個(gè)位數(shù)的發(fā)展水平。其中考慮到整個(gè)技術(shù)的成熟度，集成式的電動(dòng)橋會(huì)發(fā)展較快，中重卡中集成的電驅(qū)橋理念是非常重要的發(fā)展關(guān)鍵點(diǎn)。

除了電驅(qū)橋之外，未來(lái)新能源商用車專屬的平臺(tái)化、模塊化也是發(fā)展重點(diǎn)�；�板底盤(pán)就是其中一個(gè)關(guān)鍵要素，如何高度去集成電池和電驅(qū)動(dòng)是關(guān)鍵點(diǎn)，現(xiàn)有的線控制動(dòng)、懸架擺臂、冷卻系統(tǒng)，連同整個(gè)轉(zhuǎn)向、軟件、懸架、電機(jī)等形成一個(gè)轉(zhuǎn)角模塊對(duì)滑板底盤(pán)非常關(guān)鍵。

自動(dòng)駕駛這一塊我們也做了一個(gè)判斷，我們認(rèn)為2030年之前很自動(dòng)駕駛在L2和L1級(jí)大程度上會(huì)有量的突破或量的積淀，結(jié)合道路安全，智慧道路等提升道路的整個(gè)駕駛的體驗(yàn)。我們相信商用車的自動(dòng)駕駛，不完全是以去除司機(jī)為目的，如何改善運(yùn)輸效率，提高運(yùn)輸安全才是更需關(guān)注的點(diǎn)。到2030年，商用車L1+L2的低級(jí)別輔助駕駛滲透率能達(dá)到77%，放眼整個(gè)行業(yè)，按照絕對(duì)的體量來(lái)算也是相當(dāng)可觀的市場(chǎng)。

第二，L3和L4到2030年的體量將接近10%，對(duì)應(yīng)每年超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)的銷量，主要還是在一些示范線路、重點(diǎn)干線當(dāng)中得到更好的應(yīng)用，一方面節(jié)省成本，另外一方面也能夠?qū)崿F(xiàn)幫助一些大型平臺(tái)、大型物流公司去更好的為下一步的物流發(fā)展做準(zhǔn)備。而自動(dòng)駕駛也一定會(huì)同步帶動(dòng)線控底盤(pán)、傳感器、處理器和算法等四個(gè)大領(lǐng)域發(fā)展。

對(duì)于線控技術(shù)發(fā)展，我們認(rèn)為最重要是制動(dòng)和轉(zhuǎn)向，制動(dòng)ABS，商用車EBS氣壓制動(dòng)的一體化發(fā)展，電子控制機(jī)械助力完全線控，取消機(jī)械氣壓的助力，通過(guò)電子信號(hào)控制來(lái)實(shí)現(xiàn)，所以我們認(rèn)為EMB是為了實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，或者實(shí)現(xiàn)高智能的駕駛非常重要的一個(gè)基石。另外，在線控轉(zhuǎn)向領(lǐng)域中，從現(xiàn)有的機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)或液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、EPS、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向進(jìn)行劃分。尤其在輕型商用車已經(jīng)形成一定程度上的應(yīng)用。下一步將通過(guò)線控轉(zhuǎn)向、傳感器的加入實(shí)現(xiàn)完全線控的應(yīng)用。

同時(shí)新技術(shù)當(dāng)中非常強(qiáng)調(diào)網(wǎng)聯(lián)化，網(wǎng)聯(lián)化既包括車端卡車管理、車輛本身的一些預(yù)見(jiàn)性維護(hù)、提前預(yù)測(cè)等，同時(shí)對(duì)于掛車的管理我認(rèn)為也是非常重要的，包括掛車車隊(duì)本身、傳感器管理，以及在一些高要求的應(yīng)用場(chǎng)景，如�；�品、冷鏈等產(chǎn)品運(yùn)輸中對(duì)掛車管理、貨物管理要求較高。再下一步對(duì)司機(jī)管理轉(zhuǎn)化為物流管理，這個(gè)在商用車信息化里面非常重要，真正打通貨主、車隊(duì)管理方、終端運(yùn)輸車隊(duì)三方，這是車聯(lián)網(wǎng)角度的核心問(wèn)題。

還有一點(diǎn)，電子電氣架構(gòu)，近幾年在乘用車領(lǐng)域提的非常多，商用車的預(yù)控制架構(gòu)也在不斷進(jìn)行演變。商用車主要分為四個(gè)大域：動(dòng)力域、智能駕駛域、車身域和底盤(pán)域。我們認(rèn)為會(huì)率先進(jìn)行整合的還是動(dòng)力域和自動(dòng)駕駛域，這當(dāng)中將與自動(dòng)駕駛的滲透緊密結(jié)合。車身域，底盤(pán)域更多分不同的級(jí)別，并不是所有的商用車一步到位做域融合，而是先從中高端的車型著手。同時(shí)整個(gè)域控制器可以優(yōu)化空間，不管是ECU的數(shù)量或是通信總線，都有非常大的改善，長(zhǎng)期來(lái)看，我們認(rèn)為這是一個(gè)中央計(jì)算單元作為終局的發(fā)展。

技術(shù)是服務(wù)于人的，這里面包含AMT幫助提升駕駛體驗(yàn)，還有非常重要的人機(jī)工程，用以提供更好的舒適性，如低駕駛室，一體化可平躺氣囊座椅。

最后關(guān)于模式，從產(chǎn)品層、價(jià)值層、生態(tài)層三個(gè)層次發(fā)展。最初場(chǎng)景是開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，提供整體解決方案，最后我們認(rèn)為光做一個(gè)方案不夠，需要通過(guò)創(chuàng)新的商業(yè)模式，盈利模式來(lái)串聯(lián)整個(gè)新模式的發(fā)展，這需要與我們前面講的技術(shù)結(jié)合起來(lái)。我們以這家企業(yè)為例子，不光是做滑板底盤(pán)技術(shù)，還通過(guò)他們的服務(wù)模式，訂閱模式給當(dāng)?shù)氐囊恍┪锪鞣��?wù)商、車隊(duì)方提供合作，這也是商業(yè)模式和技術(shù)相結(jié)合非常好典范。同時(shí)，在能源角度上來(lái)講，我前面也提到整個(gè)換電生態(tài)不單單是主機(jī)廠，同時(shí)還包含了四個(gè)大的參與方，物流車隊(duì)、換電企業(yè)、電池銀行和電網(wǎng)生態(tài)，整個(gè)充電的生態(tài)相互結(jié)合，共同促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

在解決方案過(guò)程當(dāng)中，我們有一個(gè)思考，過(guò)去的租賃實(shí)際經(jīng)濟(jì)水平只有3%，為了實(shí)現(xiàn)更好的利潤(rùn)，私管和車管帶來(lái)了很大的利潤(rùn)空間，同時(shí)對(duì)企業(yè)的數(shù)字化能力，運(yùn)營(yíng)管理能力也提出了很高的要求，所以運(yùn)營(yíng)服務(wù)如何增值、如何實(shí)現(xiàn)可復(fù)制化，是作為很多行業(yè)參與方共同思考的問(wèn)題。他們的模式呈現(xiàn)三個(gè)不同的方向，有一些按照時(shí)間訂閱方式來(lái)進(jìn)行收費(fèi)，也有按照運(yùn)距、公里、實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況收費(fèi)（現(xiàn)代氫燃料車），還有按照裝載量來(lái)收費(fèi)，實(shí)際情況與使用方、用戶方密切相關(guān)，需要共同承擔(dān)新技術(shù)投入中的一些不確定性。

最后，我們談到零碳是整個(gè)商用車物流、運(yùn)輸非常重要的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，零碳分為幾層，找貨、儲(chǔ)貨、送貨，尤其是找貨這一層，如何通過(guò)強(qiáng)場(chǎng)景化的零擔(dān)策略來(lái)幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)，以及碳足跡管理進(jìn)行相關(guān)定位。怎么通過(guò)零碳車的建立、金融方案的設(shè)計(jì)，使得整個(gè)零碳解決方案更容易被市場(chǎng)接受，在用車、修車、換車端進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充和支持。整體上我們零碳的物流體系也離不開(kāi)貨端和車端雙方共同的協(xié)作和努力。

時(shí)間關(guān)系，以上就是我今天的分享，非常感謝各位的時(shí)間，謝謝。

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）