2014年是中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展變化多端的一年，是對長久積累的行業(yè)問題整頓的一年，是我國零部件企業(yè)在國際化戰(zhàn)略中拼搏奮斗的一年，是汽車零部件市場逐步規(guī)范化的一年。由此，本文對一年來發(fā)生的重要事件進行梳理，評選出汽車零部件行業(yè)十大新聞。
一、十部委聯(lián)合破除配件渠道壟斷
事件回顧：3月5日，交通部道路運輸司宣布將破除配件渠道壟斷，推動汽車維修信息公開立法。4月10日，18 種常見車型的整零比系數(shù)首次披露，其中最高為1273.31%，即購買全部配件的價格可以買12輛整車，維修配件的壟斷暴利引起業(yè)界嘩然。10月底公布了 第二批整零比研究結(jié)果，新公布的18款車型中，同樣有15款零整比系數(shù)超過300%。
9月18日，交通部等10部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》，規(guī)定 2015年1月1日起汽車生產(chǎn)企業(yè)要在新車上市時公開汽車維修信息，在2015年12月31日前，全部公開已進入《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》國產(chǎn)車型以及 已獲CCC認證的國產(chǎn)及進口車型的汽車維修技術(shù)信息；鼓勵原廠配件生產(chǎn)企業(yè)向汽車后市場提供原廠件和有自主商標的獨立售后配件，允許授權(quán)配件經(jīng)銷企業(yè)、 授權(quán)維修企業(yè)轉(zhuǎn)售原廠配件。
點評：整車廠對原廠配件銷售渠道的壟斷，是汽車行業(yè)的頑疾�！吨笇�(dǎo)意見》的出臺打破了這種壟斷，汽車零部件企 業(yè)終于可以在售后市場大展身手，消費者修車價格終于可以下降，但相關(guān)配套細則和標準能否盡快出臺并實施則是該《指導(dǎo)意見》推進的關(guān)鍵。整車企業(yè)能否舍棄巨 額的壟斷利潤，將成為最大的阻力。
二、12家日本企業(yè)遭反壟斷處罰
事件回顧：今年2月，國家發(fā)改委開始對汽車配件縱向壟斷案做外圍調(diào)查。8月6日，發(fā)改委完成對日本12家零部件企業(yè)價格壟斷的調(diào)查工作，并于兩周后公布處 罰方案，對日立、電裝、愛三、三菱電機、三葉、矢崎、古河、住友等八家零部件企業(yè)處罰8.3億元，對日本精工、不二越、捷太格特、NTN等四家軸承企業(yè)處 罰4億元。這是我國反壟斷部門迄今為止開出的最大罰單。
調(diào)查結(jié)果顯示，2000年1月至2010年2月，日立等八家日本零部件企業(yè)在日本頻繁進行雙邊或多邊會談，互 相協(xié)商價格，多次達成訂單報價協(xié)議并予以實施，涉及中國市場的起動機、交流發(fā)電機、節(jié)氣閥體、線束等13種產(chǎn)品。2000年至2011年6月，日本精工等 四家軸承企業(yè)在日本組織亞洲研究會，在上海組織出口市場會議，討論亞洲地區(qū)及中國市場的軸承漲價方案、漲價時機和幅度，交流漲價實施情況。
點評：發(fā)改委對這12家企業(yè)的處罰將反壟斷推向高潮。日本企業(yè)一向以“抱團”著稱，聯(lián)合操縱價格必將受到處罰。而這些企業(yè)在接受處罰之后的整改態(tài)度和方式則更引人關(guān)注。另一方面，我們也應(yīng)該對為這些企業(yè)提供壟斷機會的國內(nèi)環(huán)境和監(jiān)管機制進行反思。
三、國產(chǎn)先進自動變速器進入產(chǎn)業(yè)化階段
事件回顧：搭載盛瑞8AT的陸風X5于今年9月正式上市。在8AT項目上已經(jīng)持續(xù)投資7年的盛瑞，終于交出了 一份滿意的答卷。這款8AT為世界首款前置前驅(qū)8AT，該方案設(shè)計精巧，換擋邏輯靈活，傳動效率高，并可基于同一平臺，實現(xiàn)5AT~13AT 系列化自動變速器產(chǎn)品和混合動力傳動產(chǎn)品開發(fā)。同時，帶動了上游供應(yīng)商提升自動變速器配件研發(fā)水平，打造一個完整的高水平自動變速器產(chǎn)業(yè)鏈條。
12月8日，國內(nèi)最大的重型變速器企業(yè)法士特舉行6AT試乘試駕活動，標志著法士特旗下西安雙特智能傳動有限公司生產(chǎn)的FC6A系列液力自動變速器量產(chǎn)，開始接受市場檢驗。雙特成為國內(nèi)目前惟一一家擁有重型液力自動變速器生產(chǎn)和研發(fā)能力的企業(yè)。
點評：只有產(chǎn)業(yè)化才標志著企業(yè)技術(shù)研發(fā)水平、產(chǎn)業(yè)整合能力的提升。無論是乘用車還是商用車自動變速器領(lǐng)域，我們都需要盛瑞和法士特這樣的企業(yè)來打破過度依賴進口、被外資企業(yè)技術(shù)統(tǒng)治的行業(yè)局面。
四、采埃孚收購天合改變行業(yè)競爭格局
事件回顧：德國采埃孚集團（ZF）收購美國天合汽車集團（TRW）有了定論。9月15日，采埃孚已與天合達成 確定性協(xié)議。采埃孚將以124億美元的股權(quán)價值，現(xiàn)金收購天合所有上市流通股份，約合每股105.6美元。這是近10年來，世界汽車零部件行業(yè)規(guī)模最大的 并購案。
這兩家企業(yè)合二為一意味著，分列2013年國際汽車零部件企業(yè)百強榜第9位、第14位的采埃孚和天合，將組成 收入超過410億美元的全球第二大汽車零部件供應(yīng)商，與德國博世、日本電裝、德國大陸等零部件行業(yè)巨頭成為同級別的競爭對手。收購?fù)瓿珊�，采埃孚在中國�?美國的銷售收入均可實現(xiàn)翻番。同時，位于上海的采埃孚亞太研發(fā)中心和天合亞太研發(fā)總部的整合，將形成一個超大規(guī)模的研發(fā)團隊。
點評：采埃孚收購天合將使全球汽車零部件市場競爭格局發(fā)生改變。這個組合也可能會對國內(nèi)汽車市場和零部件企業(yè)造成較大沖擊。德系汽車在中國很強勢，而此次收購?fù)瓿珊螅孪灯嚵悴考谥袊牡匚灰矊⑦M一步提升。
五、延峰與江森自控組建全球最大汽車內(nèi)飾公司
事件回顧：5月18日，上汽集團旗下延鋒汽車飾件系統(tǒng)有限公司與美國江森自控有限公司在上海簽署汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù) 全球合作框架協(xié)議。根據(jù)約定，雙方將在上海自貿(mào)區(qū)組建由延鋒公司持股70%、江森自控持股30%的全球性汽車內(nèi)飾合資公司。延鋒此次國際化戰(zhàn)略核心目標是 要在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域快速形成全球配套供貨能力和國際經(jīng)營能力。
延峰江森新合資公司將實現(xiàn)儀表板、副儀表板、門板、座艙模塊、控制臺模塊等汽車內(nèi)飾產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的設(shè)計、 制造和銷售，面向中國、北美、歐洲、南非、東南亞等區(qū)域在內(nèi)的全球整車客戶，預(yù)計年營業(yè)收入將達到75億美元，利潤率6%，有望占據(jù)全球汽車內(nèi)飾15%份 額。延鋒對合資公司業(yè)績預(yù)期年增長率為6%~8%。
點評：去年，延鋒剛從偉世通手里收購了其持有的延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司50%的股權(quán)，今年又收購江森 自控內(nèi)飾業(yè)務(wù)，無疑已成為全球最大的汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商。如果延鋒能實現(xiàn)其多項國際化發(fā)展目標，未來就有可能躋身國際零部件巨頭行列，也將成為我國汽車零部 件企業(yè)通過兼并重組做大做強的樣板。
六、零部件企業(yè)通過海外并購進入國際供應(yīng)體系
事件回顧：今年6月，均勝電子通過控股子公司德國普瑞以1430萬歐元收購組裝線開發(fā)商IMA全部股權(quán)和相關(guān) 知識產(chǎn)權(quán)之后，于近日計劃使用募資6.89億元收購Quin GmbH股權(quán)。收購Quin GmbH能夠豐富均勝電子產(chǎn)品系列，為整車廠商提供人車交互產(chǎn)品、高端方向盤和內(nèi)飾功能件總成，進入奔馳、寶馬、奧迪等重要高端客戶市場，實現(xiàn)全球供應(yīng)。
同樣，株洲時代新材斥資約2.9億歐元收購采埃孚旗下BOGE橡膠與塑料業(yè)務(wù)資產(chǎn)，利用兩家企業(yè)的先進技術(shù)、全球化的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和市場上的系統(tǒng)效應(yīng)，進行有效資源整合，加快在汽車NVH市場的戰(zhàn)略性步伐，進入國際整車企業(yè)供應(yīng)體系。
另外，中國最大的塑料油箱生產(chǎn)商亞普的控股方國家開發(fā)投資公司通過融實國際收購北美汽車塑料油箱企業(yè)，充分挖掘融實國際在汽車燃油系統(tǒng)領(lǐng)域的潛力，擴張旗下公司汽車燃油系統(tǒng)國際業(yè)務(wù)規(guī)模。以上只是我國零部件企業(yè)國際合作的一部分。
點評：2014年堪稱全球汽車零部件行業(yè)的“并購年”，這其中當然不會缺少中國企業(yè)的身影。我國零部件企業(yè)海外并購持續(xù)加碼，擴張主營業(yè)務(wù)規(guī)模，引進海外優(yōu)質(zhì)企業(yè)核心技術(shù)，關(guān)鍵的是為進入國際整車企業(yè)供應(yīng)體系提供機會。
七、準入和召回政策規(guī)范行業(yè)發(fā)展
事件回顧：今年10月，《中國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)業(yè)準入條件》開始公示，其中要求內(nèi)燃機生產(chǎn)制造企業(yè)需具有健全的設(shè) 計研發(fā)機構(gòu)，能夠開展整機及零部件研發(fā)，并具有產(chǎn)學(xué)研合作機制和人才培養(yǎng)計劃等，該規(guī)定的發(fā)布將有利于我國內(nèi)燃機行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的快速發(fā)展，提升研發(fā)水平， 為行業(yè)健康發(fā)展凈化市場環(huán)境。
10月1日，《輪胎行業(yè)準入條件》開始實施，要求范圍包括汽車輪胎（不含斜交胎）和工程機械輪胎，并鼓勵發(fā)展節(jié)能、環(huán)保、安全的綠色輪胎。輪胎生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立或具有可穩(wěn)定依托的輪胎研發(fā)創(chuàng)新機構(gòu)。新建、改擴建輪胎項目鼓勵采用自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)。
10月10日，國家質(zhì)檢總局發(fā)布《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例實施辦法(征求意見稿)》，首次將零部件生產(chǎn)者納 入召回體系。該規(guī)定要求汽車零部件生產(chǎn)者應(yīng)當向質(zhì)檢總局報告所獲知的汽車產(chǎn)品可能存在缺陷的相關(guān)信息。質(zhì)檢總局和受委托的省級質(zhì)檢部門開展缺陷調(diào)查，可以 進入生產(chǎn)者、經(jīng)營者、零部件生產(chǎn)者的生產(chǎn)經(jīng)營場所進行現(xiàn)場調(diào)查。
點評：各項準入條件和召回規(guī)定可促進我國汽車零部件行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展，提升行業(yè)整體研發(fā)水平，使企業(yè)發(fā)展與當今節(jié)能減排的政策要求相結(jié)合。同時，促進零部件企業(yè)提高自身要求，提高產(chǎn)品安全性與可靠性，把質(zhì)量隱患降到最低程度。
八、下半年輕型柴油機市場斷崖式下滑
事件回顧：今年4月，工信部宣布自2014年12月31日起廢止適用于國家第三階段汽車排放標準柴油車產(chǎn)品《公告》，這意味著國四排放標準將于2015年1月1日起實施。
由于此前輕卡排放升級執(zhí)行力度不強，市場監(jiān)管出現(xiàn)漏洞造成“假國三”、“假國四”的出現(xiàn)。國四排放法規(guī)強制實 施，能力不足的生產(chǎn)企業(yè)面臨生死挑戰(zhàn)。市場零部件配套體系一時跟不上，讓有能力生產(chǎn)的企業(yè)也措手不及。此外，國四車價格過高，整車廠與消費者還在觀望，種 種因素導(dǎo)致輕型柴油機企業(yè)紛紛遭遇“滑鐵盧”。
第二季度以來，輕卡銷量連月下滑。從5月開始，輕型柴油機市場銷量連連下跌。5~8月，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)的整機銷量下降70%~80%，一些中小企業(yè)已全面停產(chǎn)。
點評：“狼來了”喊多了，最怕出現(xiàn)僥幸心理。國四強制實施，讓生產(chǎn)“假國三”、“假國四”的發(fā)動機企業(yè)無法再企圖蒙混過關(guān)，當然也讓之前嚴格執(zhí)行國家標準的企業(yè)迎來春天。國四升級，輕型柴油機行業(yè)迎大考，輕型發(fā)動機企業(yè)面臨洗牌。
九、“G20”重啟零部件小巨人計劃
事件回顧：11月中旬，廣州國際車展前夕，中國汽車工程學(xué)會宣布成立“中國汽車零部件技術(shù)創(chuàng)新組織”，簡稱 “G20”。“G20”由無錫油泵油嘴研究所、浙江亞太電機股份有限公司、深圳市航盛電子有限公司等20家零部件龍頭企業(yè)組成，通過凝聚全行業(yè)的力量，整 合產(chǎn)、學(xué)、研、用各種優(yōu)勢資源，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，建立一個“橫向關(guān)聯(lián)化、縱向一體化”的零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新機制，推進零部件技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，實現(xiàn)全行業(yè)聯(lián)動 增長。除了入選的20家企業(yè)之外，北汽、上汽、廣汽、一汽四家整車企業(yè)也積極給予支持。當前，我國汽車零部件工業(yè)的“四基”全面落后，關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域均被外 資企業(yè)壟斷。在這種情況下，“G20”的成立有望通過集中幫扶這20家龍頭企業(yè)帶動中國零部件行業(yè)的發(fā)展。
點評：零部件不強，則汽車產(chǎn)業(yè)不強。中國汽車工業(yè)發(fā)展到今天，零部件行業(yè)嚴重滯后于整車發(fā)展，成為行業(yè)軟肋。 中國汽車工業(yè)到了應(yīng)加強對核心零部件企業(yè)成長關(guān)注的時刻。沒有零部件的創(chuàng)新，汽車強國夢無從談起。希望“G20”給國內(nèi)零部件注入一針強心劑，讓零部件 “小巨人”們壯大起來。
十、中國零部件遭受美印“雙反”大棒
事件回顧：6月4日，美國鋼鐵工人聯(lián)合會向美國商務(wù)部提交申請，要求對中國制造的乘用車輪胎和輕卡輪胎啟動 “雙反”（反傾銷和反補貼）調(diào)查。7月15日，美國商務(wù)部決定同意該項申請，對中國輪胎開始進行“雙反”初步調(diào)查。11月24日，初裁結(jié)果發(fā)布，中國輪胎 企業(yè)將被征收懲罰性關(guān)稅，征稅稅率為17.7%~81.3%不等。
同期，應(yīng)印度巴拉特鍛造公司請求，印度政府宣布對進口自中國的汽車前橋梁和轉(zhuǎn)向節(jié)展開調(diào)查，以決定是否延長對這些零部件的反傾銷稅征收期限。今年早些時候，巴拉特鍛造公司向印度政府提議，對進口自中國的零部件征收額外五年的反傾銷稅。
點評：“雙反”不僅僅是對中國企業(yè)的損害，也是對全球市場的破壞，更是對全球自由貿(mào)易公平的傷害。在參與國際 競爭時，中國零部件企業(yè)應(yīng)正確面對這些問題，學(xué)習利用世貿(mào)規(guī)則參與競爭，維護自己的合法權(quán)益。另一方面，也應(yīng)盡早轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)品附加值，再也不能走低 質(zhì)低價的路線了。
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