這次，作者從一個(gè)簡(jiǎn)單的分析邏輯系統(tǒng)梳理了中國(guó)TOP50的物流企業(yè)，以及TOP100的核心大貨主。希望為找到物流供需不平衡的數(shù)據(jù)解釋，印證一下到底物流成本高在哪，以及物流企業(yè)的發(fā)展應(yīng)當(dāng)瞄準(zhǔn)哪里。

研究依據(jù)
1、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)與中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)于去年9月1日發(fā)布的《2019中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單》，相比財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布的《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜僅覆蓋中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司，該榜單列出了中國(guó)2018年收入最高的500家公司，無(wú)論是上市公司還是非上市公司。

2、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和交通運(yùn)輸部發(fā)布對(duì)2018年全國(guó)范圍物流市場(chǎng)的貨物周轉(zhuǎn)量（億噸公里）及單價(jià)（元/噸公里）測(cè)算：物流運(yùn)輸、保管、管理分別占物流市場(chǎng)總規(guī)模的51%、35.1%、13.7%，其中鐵路、公路、水運(yùn)、航空及管道運(yùn)輸市場(chǎng)分別占運(yùn)輸規(guī)模的10.4%、64%、17.8%、3.9%及4.0%。

3、國(guó)家發(fā)展改革委和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，2018年中國(guó)GDP總量超過(guò)90.03萬(wàn)億元，社會(huì)物流總費(fèi)用13.3萬(wàn)億元，物流業(yè)總收入10.1萬(wàn)億元。

研究假設(shè)

1、縮小《2019中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)榜單》名單范圍
（1）刪除非定期交付實(shí)物或支付物流費(fèi)用的公司，這樣幾乎所有的科技、醫(yī)療、金融、公用事業(yè)等企業(yè)都被排除在名單之外。這樣剩余431家企業(yè)。

（2）參考中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的“2019年物流業(yè)50強(qiáng)名單”（下圖簡(jiǎn)稱“名單1”）、運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布的“2019年合同物流50強(qiáng)名單”（下圖簡(jiǎn)稱“名單2”）以及各家公司財(cái)報(bào)中披露物流服務(wù)業(yè)務(wù)收入（下圖簡(jiǎn)稱“財(cái)報(bào)”），刪除在榜的物流運(yùn)輸公司或旗下物流子公司或事業(yè)部，因?yàn)樗鼈儗⑽锪髯鳛槭杖攵�不是費(fèi)用。

2、假設(shè)中國(guó)的貨主企業(yè)將收入的6%-30%用于物流費(fèi)用，不同細(xì)分行業(yè)有差別
3、企業(yè)平均約10%的銷售額來(lái)自海外（參考國(guó)內(nèi)A股上市公司數(shù)據(jù)，但受到科技和金融公司具有較強(qiáng)全球性的嚴(yán)重影響，占總市值的20%以上），因已經(jīng)將金融與科技公司從名單中移除，簡(jiǎn)單假定被刪除的名單收入100%來(lái)自中國(guó)本土。

數(shù)據(jù)剔除整理后的TOP100貨主

研究結(jié)論
1、2018年，中國(guó)前100大貨主公司的累計(jì)收入(約41.12萬(wàn)億元人民幣)占中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的45.7%，遠(yuǎn)高于美國(guó)的26.9%。

2、中國(guó)前100大貨主企業(yè)每年的物流運(yùn)輸支出約為5.03萬(wàn)億元人民幣，占中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用支出的37.8%，其中約1.77萬(wàn)億用于倉(cāng)儲(chǔ)等物流保管、6911億用于物流供應(yīng)鏈管理、2681億用于鐵路運(yùn)輸、1.65萬(wàn)億用于公路運(yùn)輸、4607億用于水路運(yùn)輸、1018億用于空運(yùn)、1027億用于管道運(yùn)輸。

3、前500強(qiáng)中（包含子公司或事業(yè)部）僅有47家以物流作為直接收入的企業(yè)，年收入達(dá)1.28萬(wàn)億人民幣，僅占物流業(yè)總收入10.1萬(wàn)億的12.7%，表明交運(yùn)物流業(yè)作為國(guó)民生產(chǎn)的“毛細(xì)血管”仍以區(qū)域或垂直領(lǐng)域物流為主，全國(guó)性的多元化物流集團(tuán)企業(yè)仍“鳳毛麟角”，參考上文列出的表格看到僅有“中國(guó)郵政、中國(guó)外運(yùn)、順豐、京東物流”幾家為數(shù)不多的企業(yè)，也印證了疫情期間幾家企業(yè)突顯的社會(huì)價(jià)值。

4、從物流類型看，快遞細(xì)分市場(chǎng)遠(yuǎn)超其他類型，港航、公路、鐵路的排序也與市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及頭部企業(yè)上市數(shù)量一致；從垂直細(xì)分領(lǐng)域看，除了少數(shù)例外，多數(shù)來(lái)自批發(fā)零售、工業(yè)和能源行業(yè)，能化、汽車、家居、醫(yī)藥和快消仍是第三方合同物流需要角逐的市場(chǎng)。

5、前50大貨主企業(yè)的物流費(fèi)用支出5.03萬(wàn)億元人民幣(占總額的37.8%)，前50大交運(yùn)物流企業(yè)的物流收入總和僅為1.28萬(wàn)億人民幣(占總額的12.7%)。顯然這種明顯的不平衡明顯有利于貨主，交運(yùn)物流業(yè)的分散化表明，市場(chǎng)需要貨運(yùn)經(jīng)紀(jì)、中介、撮合平臺(tái)和4PL幫助規(guī)模較小的物流公司甚至卡車司機(jī)尋找合適的往返貨源，幫助貨主甄別出性價(jià)比及服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)的物流企業(yè)。

鑒于以上分析，中國(guó)物流企業(yè)或者說(shuō)服務(wù)大型貨主的第三方物流企業(yè)的最佳競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略是：在擁有較強(qiáng)專業(yè)服務(wù)水平的同時(shí)，將自身的客戶集中度經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降至最低，同時(shí)注重提供非標(biāo)準(zhǔn)化增值物流服務(wù)，從而保護(hù)自己的談判優(yōu)勢(shì)。

透過(guò)占GDP40%以上的500強(qiáng)的物流成本，我們用簡(jiǎn)單的框架觀測(cè)了物流整體供需格局，物流人習(xí)慣了聚焦某一細(xì)分場(chǎng)景下的競(jìng)爭(zhēng)，講好“賽道”上的霸主地位，但其實(shí)應(yīng)該明確大物流的重點(diǎn)仍是深嵌客戶的供應(yīng)鏈服務(wù)。