7月20日晚，順豐控股發(fā)布公告，其發(fā)行5年期固定利息美元債受到國際投資者青睞，全球最大保險機構(gòu)宏利人壽、中國人壽、AIA(友邦保險)、國泰人壽，著名基金公司富達基金、Pimco、貝萊德等均積極參與，最終獲得7倍超額認購。這次發(fā)債是中國快遞物流企業(yè)首次國際債券發(fā)行，為同行以后國際債券市場融資定下基調(diào)。
早于2017年12月，順豐控股對外公告，公司將通過境外全資子公司SF Holding Limited的新設(shè)BVI子公司，SF Holding Investment Limited，擬在境外公開發(fā)行不超過5億美元的債券，并由上市公司為本次發(fā)行提供擔(dān)保。本次發(fā)行債券募將用于一般公司日常用途，包括置換原來成本較高境外銀行貸款、補充營運資金及海外業(yè)務(wù)發(fā)展投資等。
據(jù)悉，本次發(fā)行的5億美元高級無抵押固息債券票面年息為4.125%，每半年支付一次，將在香港聯(lián)交所掛牌。債券市場和匯率市場表現(xiàn)波動，但在這一背景下，順豐的美元債卻獲得國際投資人的青睞，獲得了7倍的超額認購。由于具有長期投資價值和良好的業(yè)績表現(xiàn)，順豐作為中國最有價值的綜合物流企業(yè)，有資格和實力發(fā)行高信用等級的債券，在國際市場上獲得 “便宜錢”則順理成章。
對于目前的匯率波動，順豐表示，公司發(fā)行美元債主要是用于境外資金需求，主要是置換海外銀行貸款、補充營運資金等。
本次發(fā)行美元債對為順豐控股確立在國際資本市場上的聲譽奠定了基礎(chǔ)。此前國際三大評級機構(gòu)，穆迪、標(biāo)普和惠譽在擔(dān)保評級和債券評級中，都給予順豐A3/A-/A-的高等級長期主體信用評級。這一評級水平超過了老牌國際物流巨頭DHL(3A/BBB+)和FedEx(Baa2/BBB)，在國內(nèi)民營企業(yè)中為前五大最高評級。
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