創(chuàng)始人王衛(wèi)身家升至296億元；順豐估值超申通、圓通，半年內(nèi)快遞業(yè)三巨頭均宣布借殼上市，繼申通、圓通擬借殼登陸A股之后，又有一民營(yíng)快遞巨頭即將上市。
5月23日，馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鼎泰新材”）發(fā)布公告，宣布將其全部資產(chǎn)和負(fù)債與順豐控股100%股權(quán)進(jìn)行置換。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次交易構(gòu)成借殼上市。交易完成后，公司實(shí)際控制人隨之變更為順豐控股實(shí)際控制人王衛(wèi)。
順豐控股預(yù)估增值兩倍
被借殼方鼎泰新材于2010年上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)、銷售稀土合金鍍層鋼絲、鋼絞線和PC鋼絞線等金屬制品。公司近年來凈利潤(rùn)整體呈快速下滑趨勢(shì)。鼎泰新材表示，“公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)未來的盈利成長(zhǎng)性不容樂觀。”而對(duì)于注入快遞物流相關(guān)業(yè)務(wù)、置出公司原有業(yè)務(wù)，鼎泰新材稱可從根本上改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況。根據(jù)公告，鼎泰新材全部資產(chǎn)和負(fù)債初步作價(jià)約8億元，順豐控股100%股權(quán)初步作價(jià)約433億元。雙方通過置換后，差額部分由鼎泰新材以發(fā)行股份方式向順豐控股股東購(gòu)買。
順豐控股此次預(yù)估增值311億，增值率為227.11%，不及另外兩大快遞巨頭申通和圓通755%和413%的增值率。不過就預(yù)估絕對(duì)值來看，遠(yuǎn)超申通和圓通169億元和175億元的評(píng)估值。
此次交易中，順豐控股管理層還做出業(yè)績(jī)承諾，預(yù)計(jì)2016年至2018年扣非后凈利潤(rùn)分別不低于21.8億元、28億元和34.8億元，同比增長(zhǎng)均保持在20%以上。而2013年至2015年公司扣非凈利潤(rùn)分別為1.5億元、9.20億元和16.23億元。
業(yè)務(wù)涵蓋運(yùn)輸、金融等板塊
今年2月，順豐控股對(duì)外宣布進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。不過對(duì)于采取何種方式上市，順豐控股方面一直未正式回應(yīng)。
交易預(yù)案顯示，順豐控股已不僅僅是一家物流公司，其控股超過十家公司，業(yè)務(wù)板塊涵蓋快遞、冷鏈運(yùn)輸、供應(yīng)鏈金融、理財(cái)?shù)确⻊?wù)。
順豐航空也是順豐控股業(yè)務(wù)一大亮點(diǎn)。截至目前，順豐控股自營(yíng)全貨機(jī)30架，15架外包波音737全貨機(jī)，且順豐控股規(guī)劃三年后順豐航空自有機(jī)隊(duì)規(guī)模將超過50架。
順豐控股2015年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到473.08億元，在行業(yè)中仍保持著量級(jí)上的壓倒性優(yōu)勢(shì)。順豐控股表示，擬通過本次交易取得A股資本市場(chǎng)運(yùn)作平臺(tái)，未來可積極運(yùn)用A股資本市場(chǎng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)融資、并購(gòu)整合功能，為順豐控股長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
截至目前，鼎泰新材董事會(huì)、股東大會(huì)尚未履行審議通過本次交易正式方案，且證監(jiān)會(huì)也尚未核準(zhǔn)本次交易。因此，該交易存在不確定性。
昨日下午，記者多次致電鼎泰新材證券代表處，均無法接通。
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