前不久,《汽車與配件》受Automechanika Shanghai之邀,前往全國商用車重地山東濟南等地,開展了一系列商用車相關(guān)調(diào)研走訪活動,進而引發(fā)了更多對國內(nèi)商用車產(chǎn)業(yè)鏈的一系列思考?v觀全球主流商用車企業(yè)發(fā)展動向,正圍繞著自動化(A)、電氣化(E)、智能互聯(lián)化(C)及服務(wù)化(S)等領(lǐng)域持續(xù)投入,并不斷提升競爭優(yōu)勢,呈現(xiàn)出“高效、綠色、網(wǎng)聯(lián)化和安全”四大趨勢。
“高效”旨在關(guān)注商用車全生命周期的成本改善、提升燃油經(jīng)濟性和優(yōu)化商用車車隊的運營效率等。“綠色”體現(xiàn)在排放標(biāo)準(zhǔn)和后處理技術(shù)的提升,以及空氣動力、輕量化、電氣化、替代燃料和降噪等方面技術(shù)的發(fā)展。“網(wǎng)聯(lián)化”是商用車未來發(fā)展的重要方向,包括遠(yuǎn)程故障診斷、訂單管理、大數(shù)據(jù)和遠(yuǎn)程信息處理等技術(shù)的應(yīng)用。“安全”則是商用車發(fā)展的永恒主題。
再將目光聚焦到中國商用車市場。近些年,受益于國內(nèi)新基建投資和建設(shè),我國商用車市場的快速發(fā)展令人振奮,特別是2020年疫情的情況下,全國商用車產(chǎn)銷量雙雙超過500萬輛大關(guān),邁上了新臺階,表現(xiàn)突出的中重卡創(chuàng)下歷史新高。2021年上半年,商用車市場繼續(xù)增長,全國總產(chǎn)量273萬輛,同比增長15.7%;銷量為288.4萬輛,同比增長20.9%,全年有望超過500萬輛。
國家相關(guān)商用車安全、環(huán)保等政策法規(guī)的嚴(yán)苛從兩個方面推動著商用車市場的發(fā)展。一方面,是傳統(tǒng)燃油車在技術(shù)性能方面的提升;另一方面是大力推進新能源、電動化、自動駕駛技術(shù)。
主機廠電動化優(yōu)勢顯著
基于能源緊缺和環(huán)境保護,世界各國尤其是歐美日發(fā)達(dá)國家從國家層面規(guī)劃禁售燃油車和碳排放目標(biāo),此外,全球多個國家為自動駕駛立法,提供強有力的政策支持,諸多舉措加速推動著汽車電動化、智能化趨勢。
商用車從應(yīng)用角度來講,與乘用車不同。乘用車是消費產(chǎn)品,商用車是生產(chǎn)資料。因此,對商用車產(chǎn)品的定義都是以用戶場景來做開發(fā)。例如生產(chǎn)供應(yīng)的領(lǐng)域、城市消費(城市物流、末端配送、垃圾處理)、環(huán)衛(wèi)以及港口運輸、礦山等領(lǐng)域,很多是適合于電動化場景的,特別是圍繞著現(xiàn)在一些城市的運營。純電動更適合于輕載的城市運營、重載倒短的需求;燃料電池適合于中長距離、中重型車輛應(yīng)用場景,特別是北方區(qū)域低溫環(huán)境;混合動力更廣泛應(yīng)用于跨區(qū)域的干線物流。
基于用戶場景的不同,主機廠都在積極布局新能源車方面。如3年前北京福田智藍(lán)新能源汽車科技有限公司成立,就是聚焦于商用車全系列產(chǎn)品規(guī)劃,技術(shù)路線全面覆蓋純電動、氫燃料電池、混合動力,融入“智能、環(huán)保、專業(yè)、安全”理念,打造適用電商物流、冷鏈配送、專用車等多領(lǐng)域、多場景、全生命周期服務(wù)的新能源物流車產(chǎn)品。此外,一汽解放、中國重汽、華菱星馬在新能源重卡領(lǐng)域規(guī)劃了較為清晰的發(fā)展路線;上汽躍進、比亞迪、江淮、福田等在輕卡方面也都有明確定位的產(chǎn)品。
自動駕駛應(yīng)用場景如在港口、礦山,城市公共交通里面,以及一些環(huán)境作業(yè)類場景,都是相對封閉場景。商用車的自動駕駛產(chǎn)品將會比乘用車類產(chǎn)品推廣起來更快。
傳統(tǒng)燃油車性能提升在即
很多早已在乘用車上應(yīng)用的傳統(tǒng)汽車新技術(shù),正逐漸在商用車上進一步廣泛應(yīng)用。2014年可以說是商用車技術(shù)年的分水嶺,此前的商用車輛以機械控制部件為主。2014年之后,市場上新售車輛的電子控制系統(tǒng)開始增多,各類傳感器和執(zhí)行器應(yīng)用率得到大幅提升。
商用車變速器的產(chǎn)品升級方面,目前我國商用車90%以上是手動變速器,未來AMT、AT將在貨車、客車上加大應(yīng)用比例。至于緩速器,尤其是智能液力緩速器,將在商用車上普遍應(yīng)用。
高進階的自動駕駛系統(tǒng),如AEBS(自動緊急制動系統(tǒng))、ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))亦將逐漸應(yīng)用于商用車。AEBS(自動緊急制動系統(tǒng)),目前國內(nèi)商用車應(yīng)用占主導(dǎo)地位的依舊是威伯科和克諾爾,瑞立集團成為國內(nèi)少數(shù)的自主品牌之一。
商用車底盤產(chǎn)品的升級主要體現(xiàn)在制動系統(tǒng)。目前絕大多數(shù)傳統(tǒng)商用車仍使用鼓式制動器,而鼓式制動器在國外早已被淘汰,而是以盤式制動為主。盤式制動的制動效果、輕便性和安全性都要比鼓式制動好,但由于其成本高(同樣的產(chǎn)品盤式制動器成本比鼓式要高出約1~1.5倍),在我國商用車出廠配套率預(yù)計只有20%左右。由于法律法規(guī)以及市場的需求,盤式制動器將加快發(fā)展和應(yīng)用。
“十四五”期間,迎合商用車“新四化”大趨勢,傳統(tǒng)燃油車在性能提升方面將加快進程。傳統(tǒng)燃油車性能的提升離不開相關(guān)系統(tǒng)零部件的技術(shù)升級,從發(fā)動機、變速器、車橋、底盤、尾氣治理等。從當(dāng)前及技術(shù)發(fā)展來看,一些高壓共軌及相關(guān)智能化電子產(chǎn)品的技術(shù)更多是掌握在外資品牌手中,自主零部件尚處于快馬加鞭奮進直追狀態(tài)。
外資零部件企業(yè)深入商用車領(lǐng)域趨勢明顯
與國際乘用車品牌進入中國的路徑不同,中國商用車主機品牌一直以自主品牌為主,且市占率很高。而早在多年前,跨國零部件企業(yè)通過獨資或合資等多種模式逐漸滲透進入商用車主機前端配套市場。隨著商用車國V到國VI,以及將來國VII七排放標(biāo)準(zhǔn)的實施,一些外資的商用車關(guān)鍵零部件技術(shù)優(yōu)勢愈加凸顯。一個明顯的趨勢是:跨國零部件企業(yè)的商用車業(yè)務(wù)隨著中國商用車市場的快速發(fā)展,其增長率和在國內(nèi)OE市場的占有率也隨之快速提升,尤其是技術(shù)含量較高的關(guān)鍵零部件。
例如,克諾爾在華運營20年,為卡車、客車、掛車和農(nóng)用機動車提供制動系統(tǒng)。克諾爾制動是電子制動控制器、駕駛員輔助系統(tǒng)以及空氣處理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者?酥Z爾商用車輛系統(tǒng)部在中國大連擁有一家合資公司和一家全資公司,在重慶與重慶機電的合資公司是上汽紅巖的供應(yīng)商,在十堰的合資公司主要為東風(fēng)集團配套。2020年上半年,克諾爾與贏徹、東風(fēng)商用車聯(lián)合開發(fā)的L3重卡A樣車完成驗收。2020年,受益于中國商用車市場的突破性增長,克諾爾在全球訂單量創(chuàng)歷史新高達(dá)到49.77億歐元。
再例如,博世在國內(nèi)商用車主機配套領(lǐng)域的多個系統(tǒng)產(chǎn)品處于領(lǐng)先地位。據(jù)博世汽車售后市場大中華區(qū)市場總監(jiān)俞虹介紹:燃油系統(tǒng)技術(shù),博世不僅與濰柴共同研發(fā)了全球首款熱效率突破50%的商業(yè)化柴油機,同時,為了更好地迎合國VI六排放法規(guī)實施,博世提升了第三代共軌噴油器的技術(shù);新能源系統(tǒng)開發(fā)方面,博世于2020年12月與慶鈴集團宣布展開氫燃料電池堆的合資項目,為電動化趨勢做好了充分的準(zhǔn)備;自動/輔助駕駛領(lǐng)域,博世電控循環(huán)球式轉(zhuǎn)向機是作為下一代商用車駕駛員輔助系統(tǒng)(比如車道自動保持、車道偏離報警、側(cè)風(fēng)補償、自動尾隨等功能)和ADAS功能的基石。
其它品牌諸如大陸、天納克、蓋茨、法雷奧、曼胡默爾等外資零部件都伴隨著國內(nèi)商用車市場OEM紅利在2020年達(dá)到一個小高峰。與此同時,這些跨國零部件企業(yè)OE配套的優(yōu)勢也正在向售后延伸。
威伯科與采埃孚合并后,在卡車、客車、掛車全系列車型擁有包括制動、傳動、轉(zhuǎn)向等方面在內(nèi)更廣泛的產(chǎn)品組合以及互補的技術(shù)優(yōu)勢,能夠為主機和售后用戶提供更全面和靈活的系統(tǒng)解決方案。采埃孚商用車控制系統(tǒng)事業(yè)部亞太區(qū)車隊解決方案和掛車系統(tǒng)暨網(wǎng)聯(lián)化與數(shù)字化業(yè)務(wù)總經(jīng)理張志豪表示,針對售后市場不同類型車隊多樣化的需求,威伯科針對性地提供定制化的系統(tǒng)解決方案。例如危化品、轎運車和高附加值車隊,在防側(cè)翻、倒車防撞、防折疊方面有更高要求,威伯科可以通過掛車EBS中內(nèi)置的RSS(防側(cè)翻控制系統(tǒng))、 ITP(智能掛車解決方案)擴展功能中的TailGUARD(倒車盲區(qū)監(jiān)測及自動剎車)、傾斜警報等功能解決上述問題,提高車隊的安全性和運營效率。再例如,快遞快運等車隊更關(guān)注運營的效率和經(jīng)濟性,威伯科可以通過新一代集成式AMT、電控懸架系統(tǒng)(ECAS)、胎壓監(jiān)測、OptiFlow(側(cè)翼)等方案從省油、省胎、省維修保養(yǎng)、減少故障、縮短裝卸貨時間等方面應(yīng)對其訴求。
博世在商用車后市場,除了原有產(chǎn)品的技術(shù)升級,以及產(chǎn)品型號拓展外,也推出了迎合新市場新趨勢的方案,比如高性價比的博世再制造交換件,同時覆蓋共軌系統(tǒng)及尾氣后處理系統(tǒng),配合快速更換維修方案,提高了維修站效率的同時也節(jié)省了成本;再比如長效保養(yǎng)組合概念,長效機油加長效機油濾,提供長達(dá)6~10萬km的保養(yǎng)方案,更適用于干線以及進口車輛。
自主零部件企業(yè)的奮起直追之路需加速
早些年,應(yīng)用在商用車上“卡脖子”的技術(shù)產(chǎn)品,如EBS、ABS、ESC等都掌握在少數(shù)外企手里。以商用車ABS系統(tǒng)為例,10多年前威伯科的一套ABS系統(tǒng)價格高達(dá)1.2萬元。這一價格直到瑞立集團自主研發(fā)成功才逐漸降低,分階段降到6000元、2000元,目前瑞立廣州科密的一套ABS系統(tǒng)費用大約為700元。隨著時間的推移和自主零部件企業(yè)在技術(shù)產(chǎn)品上加大研發(fā)投入,國內(nèi)出現(xiàn)了一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè),如亞太機電、浙江萬安、東風(fēng)科技、重慶聚能等都在為商用車企業(yè)提供該類產(chǎn)品。
雖然商用車零部件“卡脖子”技術(shù)產(chǎn)品越來越少,但一些關(guān)鍵技術(shù)件如高壓共軌及與自動駕駛相關(guān)的電子產(chǎn)品等市占率的大頭還是以外資品牌為主。能夠與外企抗衡的國內(nèi)自主零部件企業(yè)的數(shù)量、規(guī)模以及產(chǎn)品相對有限。
與快速發(fā)展的商用車市場相比,國內(nèi)更多的自主零部件制造企業(yè)集中在低技術(shù)含量、低附加值的零部件產(chǎn)品上,這樣的產(chǎn)品很難提升利潤空間。比如一些鑄件、沖壓件等企業(yè),原材料價格的波動對企業(yè)影響非常大。2021年二季度,《汽車與配件》隨同Automechanika Shanghai主辦方法蘭克福展覽(上海)有限公司和中國機械國際合作股份有限公司一行深入溫、臺、甬三地對汽車零部件企業(yè)進行考察調(diào)研時,就碰到當(dāng)?shù)仄嚵悴考髽I(yè)反映:受到原材料暴漲的困擾,許多原材料占比很大的企業(yè)都選擇了少接單多觀望的企業(yè)運營方式。這些企業(yè)的利潤只有個位數(shù),如果對供應(yīng)商材料價格沒有議價能力,主機廠又不能補貼或者不允許漲價的話,中間的零部件制造企業(yè)就很難挺過去,因為他們根本經(jīng)不起原材料價格暴漲的打擊。此外,行業(yè)還有一個慣例是,主機廠每年會要求配套的零部件企業(yè)降價3%~5%,配套的一級供應(yīng)商又逐級轉(zhuǎn)嫁到下游供應(yīng)商,這就更加劇了企業(yè)的運營難度。
當(dāng)然,也有一些自主品牌的頭部企業(yè)這些年一直在奮起直追的路上,應(yīng)市場需求做著轉(zhuǎn)型和技術(shù)突破。
前不久,隨同法蘭克福展覽(上海)有限公司一行走訪的亞太機電就是國內(nèi)自主品牌的領(lǐng)頭羊之一。追溯亞太機電的發(fā)展歷程,可以從1976年生產(chǎn)單一的制動分泵開始,到20世紀(jì)80年代中期成為國內(nèi)第一家研發(fā)成功開發(fā)雙管路制動泵,到90年代初期研發(fā)成功盤式制動器,90年代后期研發(fā)碳素材料取代鑄件首創(chuàng)應(yīng)用到汽車部件上,進入21世紀(jì)成功研發(fā)ABS并產(chǎn)業(yè)化,成為打破國外壟斷的自主零部件企業(yè)之一,并于2009年在深圳中小板成功上市;目前亞太機電已完成國家863計劃成為國內(nèi)首家研發(fā)成功電動車制動能量回饋系統(tǒng)實現(xiàn)智能駕駛技術(shù)和輪轂電機國產(chǎn)化率先產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。亞太機電的產(chǎn)品包括基礎(chǔ)制動系統(tǒng)(制動盤/鉗、制動模塊、真空助力器等)、電子輔助制動元件(ABS系列、集成式EPB\雙拉索EPB)、線控制動系統(tǒng)(Ibooster、ESC)、離合器系統(tǒng)(離合器總分泵、離合制動管路等)等,這些“傳統(tǒng)”產(chǎn)品中的部分已經(jīng)從最初只在商用車上的應(yīng)用延伸到乘用車。此次參訪,值得關(guān)注的是亞太機電用于新能源上的輪轂電機產(chǎn)品及智能駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品,這兩大塊是亞太機電向汽車電動化和智能化方向布局的產(chǎn)品。
亞太機電在智能駕駛產(chǎn)品開發(fā)方面,已經(jīng)完成開發(fā)產(chǎn)品有ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、FCW前向防碰撞預(yù)警系統(tǒng)、AEB自動緊急剎車系統(tǒng)(前車+行人)、LDW 車道線偏離報警系統(tǒng)、LKA 車道保持系統(tǒng)(中心保持功能和偏離抑制功能)、BSD盲區(qū)檢測系統(tǒng);正在開發(fā)階段的有LCA變道輔助、RCTA倒車側(cè)向預(yù)警系統(tǒng)、APA自動泊車輔助系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)模塊。而在電動化方面,是亞太機電與斯洛文尼亞依拉菲合作的輪轂電機產(chǎn)品。據(jù)悉,依拉菲輪轂電機在全球市場排名靠前,目前其產(chǎn)品主要應(yīng)用于歐美市場。2021年7月中旬,搭載亞太依拉菲輪轂電機的達(dá)芬騎機車已正式發(fā)售,這為其向汽車應(yīng)用更近了一步。
此外,隆盛科技、越博動力、萬安集團、雙環(huán)傳動、萬里揚、瑞立集團等頭部企業(yè)的崛起正在發(fā)揮著領(lǐng)頭羊的作用,行業(yè)期待在這批領(lǐng)頭羊的帶領(lǐng)下,能有更多的企業(yè)緊跟商用車發(fā)展步伐,在智能化電動化及高附加值產(chǎn)品上獲得更多話語權(quán)。
后市場驅(qū)動下的產(chǎn)業(yè)鏈變革在即
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,目前中國商用車保有量約3000萬輛,其中重卡保有量約800萬輛,擁有超過500萬個公路運輸運營主體,這其中約83%是由1~2名司機組成的小型車隊,這對運輸管理人員處理復(fù)雜物流需求的能力提出了更高的要求。商用車作為生產(chǎn)資料,其運轉(zhuǎn)效率和使用成本,直接關(guān)系著企業(yè)運營能力水平,并影響企業(yè)經(jīng)營競爭力?蛻艚Y(jié)構(gòu)逐步從以個體司機為主的散戶轉(zhuǎn)向以公路貨運為代表的物流車隊。隨著市場競爭的加劇,商用車客戶在關(guān)注整車價格、車輛性能的同時,更加傾向于關(guān)心車輛全生命周期的總成本,這其中包括從整車的采購成本、使用能耗、維護保養(yǎng)成本、二手車等全生命周期的成本(TCO)。
基于此,商用車產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家都圍繞著TCO進一步做深做細(xì)自身的產(chǎn)品和服務(wù)。首先是以四巨頭(解放、東風(fēng)、重汽、陜汽)為代表的主機廠在中重卡市場展開激烈競爭,紛紛為客戶提供一系列價值賦能舉措,為經(jīng)銷商提供整車金融、延長承保周期、維保套餐服務(wù)等舉措。這些因素也加速商用車作為生產(chǎn)資料逐步走向資產(chǎn)化,并通過主機和產(chǎn)業(yè)金融的結(jié)合進一步資本化。
針對車主用車全生命周期,各大保險公司不斷推出符合市場需求的產(chǎn)品和服務(wù)。邦邦汽服副總經(jīng)理張立偉談及這一服務(wù)時拓展補充提及他們的解決方案:邦邦汽服在中國商用車售后市場的布局主要基于車損理賠相關(guān)維修和配件供應(yīng)鏈切入,并逐步拓展到全產(chǎn)業(yè)鏈,相關(guān)科技理賠、配件采購更換、殘值車輛拍賣、低碳修復(fù)等;诖,邦邦汽服整合運用人保集團線上線下優(yōu)勢資源,重點打造智能詢報供一體化平臺“駕安配”。
對車隊來說,全生命周期成本是衡量其運營效率的重要指標(biāo),包含了運費、油費和司機成本等要素。其中,司機擁有不同的背景、駕駛習(xí)慣和個性,所以對司機的管理也是極其復(fù)雜的一環(huán)。因此,系統(tǒng)化管理車隊并提高其運營的有效性,從而優(yōu)化TCO,將成為一個重要課題和發(fā)展趨勢。各商用車零部件制造企業(yè)針對售后市場不同類型車隊多樣化的需求提供定制化的系統(tǒng)解決方案。
除了整體解決方案,商用車各種應(yīng)用場景的復(fù)雜化也需要相對應(yīng)的零部件有更多細(xì)化的解決方案,比如制動片。山東信義制動商用車事業(yè)部辛林在談到公司制動產(chǎn)品時就提及這一趨勢:“因商用車應(yīng)用場景不同,我們會綜合考量成本等因素對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分類,為客戶提供更加細(xì)化個性化解決方案。例如西南地區(qū)沙路多,長時間制動對產(chǎn)品的耐磨性耐高溫性提出高要求,我們針對這樣的場景開發(fā)山區(qū)版的制動產(chǎn)品;針對沙路少的提供平原版制動產(chǎn)品等。”
事實上,TCO已經(jīng)成為一把雙刃劍。迫于各種成本壓力的物流企業(yè),一邊“引導(dǎo)”著零部件供應(yīng)商提供定制解決方案的同時,一邊對終端修理廠提出了苛刻的維保要求。一些稍具規(guī)模的車隊,每年都會拿著”EXCEL”表格讓修理廠“競標(biāo)”,甚至精算到分、厘,以這種方式一再要求下調(diào)價格。
當(dāng)前,商用車獨立后市場還處于“手動擋”時代。各種問題和矛盾凸顯。比如:數(shù)據(jù)方面,因車型快速迭代升級,導(dǎo)致零部件通用性差、零部件的溯源編碼體系非常難以建立,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度低下;行業(yè)對全國性配件連鎖和維修連鎖網(wǎng)絡(luò)的迫切需求;管理人才、技術(shù)人才、修理工等的缺乏;行業(yè)整體合規(guī)成本的高居不下……這些都期待產(chǎn)業(yè)鏈上各方協(xié)力合作。
如果用積極的心態(tài)來看,這些存在的問題所帶來的機遇都是剛需賽道上“黎明前的黑暗”,也正是這些迫切的需求才為行業(yè)帶來了希望。
結(jié)語
Automechanika Shanghai在中國已經(jīng)成功舉辦了16屆,是全球最大的零部件展覽會之一。16年來,該展會融匯全球優(yōu)質(zhì)資源,為供需雙方提供商貿(mào)機會,讓參會各方受益。商用車作為Automechanika Shanghai重要組成部分,吸引了全球相關(guān)知名企業(yè)的積極參與,他們遍布于展會各大產(chǎn)品板塊與特色專區(qū),帶來了領(lǐng)先的商用車行業(yè)解決方案;展會同期還有多場聚焦于商用車主題的論壇,探討行業(yè)發(fā)展。
2021年展會將進一步強化在商用車領(lǐng)域的展示廣度與深度,匯集博世、博格華納、采埃孚、電裝、馬勒、濰柴、康明斯、北汽福田、東風(fēng)實業(yè)、華域動力、中原內(nèi)配等海內(nèi)外品牌,帶來更多從整車、零部件到售后模式全鏈條最新產(chǎn)品展示與技術(shù)培訓(xùn)等。
2021年Automechanika Shanghai正在通過提供一系列貫穿全年的與會服務(wù)(采購發(fā)布會、配對洽談會),助推全球與國內(nèi)市場打破時空限制,連接更為廣闊的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
驗證碼: