日前，上汽紅巖破產(chǎn)重組的傳聞，像一塊投入湖面的巨石，在商用車圈炸開(kāi)了層層波瀾。這家扛著“紅巖金剛”金字招牌的老牌勁旅，如今卻在虧損的泥潭里掙扎令人唏噓。不過(guò)，牌局尚未終場(chǎng)，但刺耳的警鈴卻已響徹行業(yè)：行業(yè)洗牌的時(shí)刻已至，下一位離場(chǎng)者又將是誰(shuí)？
大浪淘沙，沉者為金。回看中國(guó)商用車半個(gè)多世紀(jì)的風(fēng)云錄，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的劇本始終未被改寫(xiě)。特別是在重卡市場(chǎng)，一汽解放、東風(fēng)、重汽、陜汽等這些“老戲骨”，始終穩(wěn)坐行業(yè)的頭排交椅。這也難怪，重卡行業(yè)本就是高門(mén)檻的“硬核游戲”，燒錢、拼技術(shù)、看周期，研發(fā)更是如填無(wú)底洞，生產(chǎn)鏈條長(zhǎng)得望不到頭。行情好時(shí)，一些新廠家還有可能分上一杯羹；寒冬一來(lái)，價(jià)格戰(zhàn)硝煙彌漫，利潤(rùn)薄如紙片。這時(shí)候，規(guī)模的效應(yīng)、成本的把控、品牌的溢價(jià)以及厚實(shí)的家底等等，就成了各家企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“金鐘罩”。根基不牢的新手們，往往也會(huì)因成本高企、名氣不響、資金鏈緊繃，率先“心梗”倒在牌桌上。
都說(shuō)“長(zhǎng)江后浪推前浪，一代更比一代強(qiáng)”，但在商用車行業(yè)，這條“亙古不變”的道理似乎要反過(guò)來(lái)理解。翻翻新世紀(jì)的行業(yè)沉浮錄，不難發(fā)現(xiàn)，被時(shí)代浪潮拍在沙灘上的，往往都是底子薄、技術(shù)“存貨”不足的新“玩家”。當(dāng)年家電巨頭春蘭跨界造卡車，鈔票砸得震天響，短暫的風(fēng)光背后卻因?yàn)槿鄙偌夹g(shù)的“命門(mén)”、不懂行業(yè)門(mén)道，最終于2008年前后黯然退場(chǎng)。這絕非個(gè)例，南汽凌野、上汽匯眾、江鈴重汽等等一眾“千輛級(jí)”選手，即便身處市場(chǎng)上升期，也難逃生死劫。誠(chéng)如老話所說(shuō)的那樣：“善始者眾，善終者寡”。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)的25年間，能殺出“萬(wàn)輛級(jí)”重圍的本就鳳毛麟角，可即便這樣，曾成功突圍的大運(yùn)，也在去年底宣告停產(chǎn)重組，令人唏噓。
特別是如今的新能源賽道戰(zhàn)鼓震天，看似“百舸爭(zhēng)流千帆競(jìng)”，實(shí)則暗流洶涌。有媒體統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前，我國(guó)新能源重卡玩家竟多達(dá)45家。數(shù)據(jù)看著熱鬧，今年1-5月，新能源商用車合計(jì)銷售28.33萬(wàn)輛，滲透率達(dá)23%，其中新能源重卡更猛增195%至6.12萬(wàn)輛，不過(guò)，對(duì)比傳統(tǒng)燃油車的龐大體量，新能源的“蛋糕”仍顯袖珍。
寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾公開(kāi)表示，未來(lái)三年（即2028年前）重卡新能源滲透率將突破50%，但現(xiàn)實(shí)情況是，受制于續(xù)航和補(bǔ)能短板，應(yīng)用場(chǎng)景仍被鎖在城市物流、港口等“圍城”里。盤(pán)子就這么大，排名前十的企業(yè)還吃不飽，哪容得下四五十家搶食？
一窩蜂的涌入，必然會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈的野蠻生長(zhǎng)，電池、電機(jī)產(chǎn)能瘋狂擴(kuò)張。市場(chǎng)需求卻跟不上腳步，產(chǎn)能閑置嚴(yán)重，庫(kù)存壓力山大。細(xì)看這45位玩家，家家都認(rèn)為自己有資本、有實(shí)力，但行業(yè)分析人士卻普遍認(rèn)為，這些企業(yè)多數(shù)手里沒(méi)硬牌：核心技術(shù)靠外購(gòu)，淪為組裝廠；規(guī)模上不去，年銷不足千輛，研發(fā)燒不起錢，供應(yīng)鏈也玩不轉(zhuǎn)；商業(yè)模式老套，死守“賣車”思維，更有甚者，部分企業(yè)本身就有玩一把、賺一把快錢就走的想法。有道是“臨淵羨魚(yú)，不如退而結(jié)網(wǎng)”。不織就創(chuàng)新商業(yè)模式的護(hù)身網(wǎng)，遲早會(huì)被浪頭打翻。
城門(mén)失火，殃及池魚(yú)。整車廠家打噴嚏，下游經(jīng)銷商日子難熬，上游供應(yīng)商也集體感冒。上汽紅巖的困局，牽動(dòng)著數(shù)百家供應(yīng)商的神經(jīng)。特別是“雙碳”重壓疊加下的新能源狂飆，傳統(tǒng)燃油商用車銷量斷崖式下跌，配套的內(nèi)燃機(jī)需求應(yīng)聲萎縮。
數(shù)字不說(shuō)謊：2024年全年，柴油機(jī)累計(jì)銷量195.10萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.76%，市場(chǎng)規(guī)模萎縮已成不爭(zhēng)的事情。在新能源滲透率有待提高的重型車市場(chǎng)，濰柴和玉柴等行業(yè)巨擘尚能夠憑借自身的綜合實(shí)力，在面對(duì)新能源潮流沖擊時(shí)仍保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位，年銷量不降反增。反觀新能源車率先滲透，且滲透率高的輕型車市場(chǎng)，不僅一片慘淡，一些社會(huì)動(dòng)力企業(yè)還出現(xiàn)銷量下滑嚴(yán)重的現(xiàn)象。正所謂“皮之不存，毛將焉附？”新能源滲透率每漲一分，傳統(tǒng)零部件商的生存空間就被壓扁一寸。
《卡車之友網(wǎng)》認(rèn)為，變局當(dāng)前，沒(méi)有人能作壁上觀。對(duì)于新能源企業(yè)來(lái)說(shuō)，需要盡快突破技術(shù)關(guān)，造出能賺錢的商業(yè)閉環(huán)；對(duì)于傳統(tǒng)巨頭來(lái)說(shuō)，需要壯士斷腕，打破路徑依賴，在研發(fā)、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷上徹底重構(gòu)；對(duì)于內(nèi)燃機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，更需要轉(zhuǎn)型新能源，因?yàn)檫@是關(guān)乎生死的必修課。
值得一提的是，面對(duì)行業(yè)的新能源化浪潮，內(nèi)燃機(jī)企業(yè)可謂“八仙過(guò)海各顯神通”。濰柴提出了涵蓋純電動(dòng)、混合動(dòng)力、燃料電池的清晰技術(shù)路線圖；玉柴以傳統(tǒng)動(dòng)力優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，向新能源動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，提出“動(dòng)力超市”概念，提供多元化動(dòng)力解決方案；云內(nèi)在鞏固傳統(tǒng)小缸徑柴油機(jī)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極向新能源領(lǐng)域拓展，重點(diǎn)聚焦于輕型商用車市場(chǎng)的新能源化；全柴在保持多缸小柴市場(chǎng)領(lǐng)先地位的同時(shí)，穩(wěn)步推進(jìn)新能源動(dòng)力布局，主要聚焦于中小功率應(yīng)用場(chǎng)景。
紅巖的警報(bào)，或許只是行業(yè)洗牌大戲的開(kāi)幕鑼。潮水奔涌，大浪淘沙，那些根基虛浮、轉(zhuǎn)身遲緩的玩家，終將在“千輛級(jí)魔咒”下黯然退場(chǎng)。牌桌風(fēng)云突變，下一個(gè)離場(chǎng)者會(huì)是誰(shuí)？這不僅是行業(yè)之問(wèn)，更是每位廠家的生存考題——唯真強(qiáng)者，方能在變局中開(kāi)新局。
