“腰斬”下滑！2022年重卡市場(chǎng)整體銷(xiāo)量定格67.19萬(wàn)輛，同比累計(jì)下降51.84%。相比百萬(wàn)輛級(jí)高位運(yùn)行，其情景不免令人唏噓，然而這就是市場(chǎng)的“自我修復(fù)”和“自我調(diào)節(jié)”，是盈虛消長(zhǎng)的客觀規(guī)律。好在缺而復(fù)圓,盈虧更替,基于相關(guān)方面釋放的利好信息，行業(yè)普遍對(duì)2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為已然觸底的重卡市場(chǎng)2023年將迎來(lái)10-15%幅度增長(zhǎng)。
2023年，對(duì)于廣大用戶來(lái)說(shuō)是山重水復(fù)后翻身脫困的一年，不免憧憬無(wú)限；對(duì)于主機(jī)廠們來(lái)說(shuō)則是深化改革推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的一年，自然竭盡全力。只是，時(shí)代進(jìn)步影響需求變化，無(wú)論未來(lái)行情走勢(shì)如何，重卡市場(chǎng)格局已然重塑，TOP10頭部軍團(tuán)由昔日“三大集團(tuán)”演進(jìn)為目前“兩大陣營(yíng)”。
對(duì)于曾經(jīng)滄海的行業(yè)諸強(qiáng)來(lái)說(shuō)，顯然不會(huì)滿足于恢復(fù)性增長(zhǎng)，那么在注定了更激烈的競(jìng)爭(zhēng)中又將演繹怎樣的殺伐攻守？
銷(xiāo)冠易主 新一輪價(jià)格戰(zhàn)不可避免
因汽車(chē)工業(yè)發(fā)軔肇興，制造出新中國(guó)第一輛卡車(chē)，中國(guó)一汽在行業(yè)內(nèi)占據(jù)特殊地位，解放卡車(chē)是我國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期公路運(yùn)輸、國(guó)家建設(shè)的“第一運(yùn)力”。隨著重卡時(shí)代的到來(lái)，再加之由原中國(guó)重汽集團(tuán)分拆后的陜汽、川汽各自發(fā)展，重卡行業(yè)由最初的壟斷格局走向“百家爭(zhēng)鳴”。一汽和東風(fēng)憑借技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)資源占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，中國(guó)重汽、陜重汽、紅巖等煥新壯大，春蘭、匯眾等也成為當(dāng)時(shí)豪杰。
2008年末到2010年底的“4萬(wàn)億投資計(jì)劃”促成了2010年重卡市場(chǎng)井噴，全國(guó)重卡產(chǎn)銷(xiāo)首次突破百萬(wàn)輛大關(guān)，當(dāng)時(shí)行業(yè)TOP10排名依次為中國(guó)一汽、中國(guó)重汽、東風(fēng)、陜汽、福田、北奔、紅巖、華菱、江淮、湖北三環(huán)。
歲月倥傯，白駒過(guò)隙。爾來(lái)12年，市場(chǎng)起起落落，紛爭(zhēng)時(shí)驟時(shí)緩，期間有大盤(pán)微調(diào)，有斷崖觸底，也有持續(xù)飆升，而最引人關(guān)注的莫過(guò)于銷(xiāo)冠競(jìng)爭(zhēng)。
自從2016年重回行業(yè)第一后，一汽解放連續(xù)6年領(lǐng)跑市場(chǎng)。當(dāng)然，市場(chǎng)不會(huì)一成不變，競(jìng)爭(zhēng)角力從沒(méi)有停止過(guò)。2018年山東重工對(duì)中國(guó)重汽的戰(zhàn)略重組，濰柴動(dòng)力董事長(zhǎng)、山東重工董事長(zhǎng)譚旭光在9月1日受命為中國(guó)重汽集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)時(shí)許下諾言，要把中國(guó)重汽打造成為世界一流的全系列商用車(chē)集團(tuán)，用3-5年時(shí)間成為中國(guó)第一。
果然，中國(guó)重汽通過(guò)深化改革，強(qiáng)化企業(yè)管理，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升競(jìng)爭(zhēng)力，2021年重卡銷(xiāo)量躍居行業(yè)第二，2022年成功沖頂銷(xiāo)量榜首。
行業(yè)銷(xiāo)冠，是顯性業(yè)績(jī)，也是實(shí)力象征。中國(guó)重汽強(qiáng)勁崛起對(duì)昔日“霸主”的市場(chǎng)統(tǒng)治力不斷沖擊和挑戰(zhàn)，終至趕超。攻守轉(zhuǎn)換，已經(jīng)沖至行業(yè)榜首的中國(guó)重汽無(wú)疑將再接再厲，繼續(xù)穩(wěn)固優(yōu)勢(shì)地位。在此形勢(shì)下，作為營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域最有效且最具威力的價(jià)格戰(zhàn)顯然不可避免，至于誰(shuí)能勝出則取決于對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的準(zhǔn)確判斷，以及對(duì)需求的響應(yīng)速度。
細(xì)分領(lǐng)域需求多變 技術(shù)優(yōu)勢(shì)決定市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
2022年重卡銷(xiāo)量TOP10排名第一陣營(yíng)的包括中國(guó)重汽、東風(fēng)汽車(chē)、一汽解放、陜汽、福田，第二陣營(yíng)分別有大運(yùn)、江淮、上汽紅巖、徐工和北奔。其中，第一陣營(yíng)總銷(xiāo)量占比高達(dá)87.32%；第二陣營(yíng)總銷(xiāo)量占比約9.7%。
第一陣營(yíng)銷(xiāo)量之所以占據(jù)壟斷優(yōu)勢(shì)，得益于幾大集團(tuán)豐富且完備的產(chǎn)品資源，無(wú)論是公路運(yùn)輸車(chē)輛，還是工程類(lèi)車(chē)輛，品系齊全，能夠充分滿足不同作業(yè)場(chǎng)景需求；第二陣營(yíng)則個(gè)性化鮮明，各家固守細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，力圖做精做強(qiáng)。
載貨車(chē)方面，綠通、冷鏈、快遞快運(yùn)及城配運(yùn)輸?shù)囊?guī)模持續(xù)提升促進(jìn)市場(chǎng)占比逐年增長(zhǎng)。憑借技術(shù)領(lǐng)先性、產(chǎn)品豐富性，第一陣營(yíng)諸強(qiáng)的載貨車(chē)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)局便會(huì)白熱化，而第二陣營(yíng)中的大運(yùn)、江淮和上汽紅巖則有望依托產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)者拉開(kāi)一定距離。
受基建投資降溫、疫情等不利因素影響，2022年自卸車(chē)市場(chǎng)整體銷(xiāo)量“觸底”般下滑。不過(guò)，由于部分企業(yè)對(duì)節(jié)能減排的迫切需求，亟待完成綠色運(yùn)輸轉(zhuǎn)型，促進(jìn)以純電動(dòng)（換電）自卸車(chē)為代表的新能源產(chǎn)品銷(xiāo)量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
以上趨勢(shì)反映了自卸車(chē)行業(yè)進(jìn)入技術(shù)大變革的新階段，也反映了市場(chǎng)需求的變化。顯然，動(dòng)力技術(shù)多元化是自卸車(chē)領(lǐng)域的潮流所向，是主機(jī)廠充分滿足用戶需求的關(guān)鍵。對(duì)于三一、徐工、宇通等企業(yè)來(lái)說(shuō)，盡管已經(jīng)在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)出了足夠強(qiáng)勢(shì)和一定實(shí)力，但要實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展必須鞏固優(yōu)勢(shì)，并持續(xù)提升產(chǎn)品性能和品質(zhì)，盡快豐富并完善產(chǎn)品型譜，滿足更廣泛的市場(chǎng)需求，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
牽引車(chē)依然是焦點(diǎn) 大馬力+自動(dòng)擋實(shí)現(xiàn)行業(yè)引領(lǐng)
2022年1-11月數(shù)據(jù)顯示，牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量18.71萬(wàn)輛，占比重卡銷(xiāo)量30.36%，TOP10同樣呈現(xiàn)“兩大陣營(yíng)”格局，第一陣營(yíng)依次分別是中國(guó)一汽、中國(guó)重汽、東風(fēng)、福田和陜汽，累計(jì)銷(xiāo)量占比89.47%；第二陣營(yíng)依次分別是三一、大運(yùn)、上汽紅巖、漢馬科技、徐工，累計(jì)銷(xiāo)量占比8.03%。
在重卡行業(yè)，牽引車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)的絕對(duì)壟斷格局主要是因?yàn)楫a(chǎn)品技術(shù)主導(dǎo)性更強(qiáng)；營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)的專(zhuān)屬性更高；而且，用戶對(duì)品牌普遍具有較高的忠誠(chéng)度。
牽引車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步與發(fā)展其實(shí)也是動(dòng)力升級(jí)的過(guò)程，截至目前市場(chǎng)主流動(dòng)力需求已經(jīng)由進(jìn)入400-500馬力段，長(zhǎng)途干線物流的需求更是上升到600+馬力段。就在大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)配裝推廣的同時(shí)，AMT自動(dòng)擋應(yīng)用也得到用戶廣泛認(rèn)可，“大馬力+自動(dòng)擋”不僅是個(gè)體司機(jī)的首要選擇，還是大客戶們提效降本的優(yōu)選解決方案。隨著國(guó)四車(chē)輛陸續(xù)進(jìn)入批量淘汰階段，“大馬力+自動(dòng)擋”的市場(chǎng)占有率必然進(jìn)一步提升，對(duì)于擁有完整產(chǎn)業(yè)配套資源的中國(guó)一汽、中國(guó)重汽、東風(fēng)、福田、陜汽等主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，前景繼續(xù)向好；而對(duì)于依靠采購(gòu)資源以支持生產(chǎn)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，則需要繼續(xù)強(qiáng)內(nèi)功、補(bǔ)短板、優(yōu)服務(wù)，贏得發(fā)展機(jī)遇。
前不久，浙江省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《浙江省污染天氣消除和柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》，提出加快老舊車(chē)輛提前淘汰，到2025年，淘汰60%的國(guó)四及以下?tīng)I(yíng)運(yùn)柴油貨車(chē)，累計(jì)淘汰4萬(wàn)輛以上。
北京市提出今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)4.5%以上。
……
在國(guó)家層面的積極作為和政策引導(dǎo)下，2023年經(jīng)濟(jì)發(fā)展擺脫低增長(zhǎng)狀態(tài)已全社會(huì)踐行的目標(biāo)，具有“風(fēng)向標(biāo)”作用的重卡市場(chǎng)必然隨之活躍。參考以往波動(dòng)周期2013年和2016年兩次重卡銷(xiāo)量回升同比增長(zhǎng)分別為21%和30%水平，再結(jié)合國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量對(duì)運(yùn)力規(guī)模的需求，以及相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)，2023年重卡市場(chǎng)回升勢(shì)頭或可超乎預(yù)期。
沙場(chǎng)征戰(zhàn)，壯懷激烈；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，生死存亡。
重卡諸強(qiáng)的角逐競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等等，都會(huì)作用于市場(chǎng)，影響行業(yè)進(jìn)步。2023年，以“兩大陣營(yíng)”為代表的重卡江湖又將演繹怎樣的精彩，且拭目以待。
