新年伊始，回望剛剛過去的2014年，我國卡車市場可謂運(yùn)交華蓋，彌漫著一股頹靡之氣。受整體經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、房地產(chǎn)市場大范圍低迷和基建投資增長乏力等大環(huán)境不利因素影響，加上商用車國四標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施和黃標(biāo)車淘汰各地執(zhí)行不統(tǒng)一等政策層面的利空，2014年的卡車行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷同比雙降的慘淡局面。
北京卡車市場狀況
具體到細(xì)分市場，2014年除了微型卡車產(chǎn)銷微有增長外，重型卡車、中型卡車和輕型卡車全線潰敗，產(chǎn)銷同比均大幅下滑。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年，我國卡車產(chǎn)銷達(dá)到319.59萬輛和318.44萬輛，同比分別下降7.86%和8.92%。
其中，重卡產(chǎn)銷74.75萬輛和74.40萬輛，同比下滑1.73%和3.89%;中卡產(chǎn)銷24.79萬輛和24.78萬輛，同比下跌13.16%和13.60%;輕卡產(chǎn)銷166.16萬輛和166.27萬輛，同比下降12.31%和12.87%;微卡產(chǎn)銷53.89萬輛和52.99萬輛，同比微增2.71%和0.55%。
細(xì)審2014年全年的卡車市場表現(xiàn)起伏跌宕。去年年初，由于國四排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)實(shí)施導(dǎo)致的國三車輛需求集中爆發(fā)，一季度的卡車市場出現(xiàn)了增長。然而好景不長，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行的壓力蔓延到各行各業(yè)，房地產(chǎn)市場大幅降溫，以及后來的“假國四”事件曝光，政府監(jiān)察力度加大，二三季度整個(gè)卡車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑。直到第四季度國家發(fā)改委為年末保增長而集中批復(fù)了一大批“鐵公基”項(xiàng)目，加上國際原油價(jià)格不斷下跌的利好，卡車市場才在最后三個(gè)月出現(xiàn)了回暖�？上П鶅鋈叻且蝗罩杲K的“翹尾”也難以扭轉(zhuǎn)乾坤，卡車市場全年的局勢(shì)已是積重難返，下滑早成定局。
卡車相關(guān)研究報(bào)告
重卡：去年起伏跌宕今年壓力中見曙光
根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2014年我國重卡產(chǎn)銷為74.75萬輛和74.40萬輛，同比分別下滑1.73%和3.89%。
國家統(tǒng)計(jì)局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，初步核算2014年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值為636463億元，比上年增長7.4%，創(chuàng)下自1991年以來24年的新低。工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)表現(xiàn)更差，不僅已經(jīng)連續(xù)34個(gè)月同比負(fù)增長，去年一年環(huán)比也都在負(fù)增長，而且進(jìn)入去年第四季度后跌幅逐月加大。在這樣的大環(huán)境下，作為國民經(jīng)濟(jì)晴雨表的重卡出現(xiàn)產(chǎn)銷雙降也是意料之中。
具體到企業(yè)情況來看，去年全年累計(jì)銷量排名前五的重卡企業(yè)依次為東風(fēng)、重汽、一汽、北汽福田和陜汽，銷量分別為15.51萬輛、12.13萬輛、11.66萬輛、10.92萬輛和10.45萬輛，共計(jì)銷售60.67萬輛，占重卡市場全年銷量的81.55%。與2013年相比，除重汽和陜汽銷量分別同比增長0.44%和2.98%外，其余三家均有不同程度下降，其中以一汽同比下滑10.84%為最。
就銷量而言，東風(fēng)仍舊穩(wěn)居重卡市場龍頭地位，而2013年全年銷量排名第二的一汽被重汽取代，降至第三。銷量前五的企業(yè)也是我國重卡市場“10萬輛俱樂部”僅有的五個(gè)成員，市場格局基本難以動(dòng)搖。
對(duì)于2015年的重卡市場，各主流重卡企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層也紛紛在年會(huì)上表示壓力山大之中也有幾縷曙光。一方面，2015年一季度和二季度的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍舊比較艱難，房地產(chǎn)市場雖然在各地方政府取消限購政策的情況下出現(xiàn)局部復(fù)蘇跡象，但整體恢復(fù)元?dú)膺�需時(shí)日，這些對(duì)于重卡市場都是較大的考驗(yàn);而另一方面，去年年末發(fā)改委集中批復(fù)的大量鐵路、公路、機(jī)場和基建等拉動(dòng)基礎(chǔ)投資的項(xiàng)目今年將陸續(xù)上馬，黃標(biāo)車淘汰也將帶來市場需求的上揚(yáng)，同時(shí)還有國際油價(jià)持續(xù)走低的利好，這幾大因素對(duì)于有實(shí)力的重卡企業(yè)都是不可錯(cuò)過的發(fā)展機(jī)遇。
中卡：全年“拖后腿”未來競爭更激烈
2014年，我國中卡產(chǎn)銷量為24.79萬輛和24.78萬輛，同比分別下跌13.16%和13.60%。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨的通縮壓力增大，去年的中卡市場一直拖卡車市場的后腿，表現(xiàn)非常糟糕，直到年底國際原油價(jià)格連續(xù)下跌、“雙11”等網(wǎng)絡(luò)購物狂歡節(jié)帶動(dòng)了物流運(yùn)輸行業(yè)的增長等利好來臨，中卡市場才在最后三個(gè)月有所好轉(zhuǎn)。
從企業(yè)銷量來看，去年全年累計(jì)銷量排名前五的中卡企業(yè)依次為東風(fēng)、一汽、重汽、力帆和慶鈴，銷量分別為6.36萬輛、4.97萬輛、3.27萬輛、2.65萬輛和1.86萬輛，共計(jì)銷售19.11萬輛，占中卡總銷量的77.12%。與2013年相比，除東風(fēng)和一汽同比分別下降21.28%和1.73%外，其余三家均有不同幅度增長，其中力帆同比上升15.02%，表現(xiàn)搶眼。就銷量而言，東風(fēng)雖然有所下滑，但仍舊以較大優(yōu)勢(shì)位居中卡市場頭把交椅，前五名企業(yè)座次與全年相同。事實(shí)上，整個(gè)中卡市場的企業(yè)幾乎一面倒的呈現(xiàn)大幅銷量下滑的趨勢(shì)，前五名中的三家同比增長可謂難能可貴。
值得一提的是，13.60%的銷量下滑幅度使中卡成為2014年卡車市場中成績最差的細(xì)分市場。整體市場的萎縮將加劇中卡企業(yè)的競爭，2015年市場形勢(shì)會(huì)更為嚴(yán)峻，市場占有率低、實(shí)力較弱的企業(yè)可能會(huì)逐步被淘汰，馬太效應(yīng)凸顯之下，市場集中度進(jìn)一步提高。與此同時(shí)，隨著物流行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)卡車市場輕量化、高端化的消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，去年不僅老牌企業(yè)力推中高端產(chǎn)品，江淮、福田等第二陣營也開始緊抓高端市場，這也預(yù)示著2015年中卡產(chǎn)品也將繼續(xù)升級(jí)。
輕卡：雙重打擊產(chǎn)銷降產(chǎn)品升級(jí)是出路
2014年，我國輕卡產(chǎn)銷量為166.16萬輛和166.27萬輛，同比分別下降12.31%和12.87%。
去年輕卡市場的凄涼主要受到兩方面因素的打擊，一是國四排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的壓力下，改造升級(jí)之后的新國四車型價(jià)格上漲明顯，對(duì)于價(jià)格敏感度較高的輕卡用戶而言一時(shí)難以接受，同時(shí)央視曝光的“假國四”事件后，各地方相關(guān)部門加大了對(duì)國四車輛的監(jiān)察力度，也對(duì)輕卡市場的銷量造成了很大的不良影響;二是民生經(jīng)濟(jì)的不景氣直接導(dǎo)致了輕卡市場需求下滑，一部分輕卡用戶和技術(shù)實(shí)力不強(qiáng)的輕卡企業(yè)都轉(zhuǎn)向了微卡市場。
惟一的利好來自國際油價(jià)的“跌跌不休”和物流行業(yè)的持續(xù)膨脹。根據(jù)國家郵政局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3203.3億元，同比增長25.7%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成3696.1億元，同比增長35.6%。其中，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成139.6億件，同比增長51.9%。這一增長趨勢(shì)將長期對(duì)輕卡市場產(chǎn)生積極促進(jìn)作用。
從企業(yè)銷量來看，去年全年累計(jì)銷量排名前五的輕卡企業(yè)依次是北汽福田、江鈴、江淮、東風(fēng)和金杯，銷量分別為29.85萬輛、17.99萬輛、17.58萬輛、16.06萬輛和15.74萬輛，共計(jì)銷售97.22萬輛，占輕卡總銷量的58.47%。與2013年相比，除江鈴銷量同比增長20.55%外，北汽福田、江淮、東風(fēng)和金杯分別下降23.30%、20.51%、11.65%和11.83%。就銷量而言，雖然北汽福田以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)登頂輕卡市場，但銷量大幅增長、全年銷量排名由2013年的第五猛然躍居第二的江鈴更能反映輕卡市場去年的變化趨勢(shì)和特點(diǎn)。
2014年的輕卡市場在國四升級(jí)的推動(dòng)下展開了消費(fèi)升級(jí)和用戶升級(jí)，因此，一直以來以中高端輕卡為主打產(chǎn)品的江鈴才能實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)。2015年是柴油車國四排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施的第一年，國四輕卡全面普及，廠家為贏得市場份額也會(huì)適當(dāng)下調(diào)價(jià)格，同時(shí)淘汰黃標(biāo)車的強(qiáng)制性政策出臺(tái)，各地執(zhí)法機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)市場規(guī)范化以及嚴(yán)查超限超載，都將為技術(shù)領(lǐng)先的輕卡第一陣營企業(yè)帶來利好和銷量增長的契機(jī)。市場集中度也會(huì)繼續(xù)向行業(yè)龍頭企業(yè)靠攏，未來主流輕卡企業(yè)的主體地位會(huì)越來越清晰。
